近日有關煤電并軌的消息傳出，原本實行多年電企與煤企之間的煤炭重點合同將取消，國內(nèi)電煤價格將首次實現(xiàn)完全市場化。基金人士認為，由于煤價2-3年內(nèi)不會有較大波動，這一政策將主要影響煤炭企業(yè)而非電力企業(yè)，大型煤企由于有運力優(yōu)勢成本或?qū)⒔档停顿Y者可做重點關注。
短期內(nèi)不影響發(fā)電企業(yè)
近日多家媒體報道了有關電煤價格雙軌制明年將正式取消的消息。據(jù)了解，此前為了控制發(fā)電成本，煤炭價格分成重點合同煤和市場煤兩種價格，重點合同煤保證電力企業(yè)能以低于市價的價格獲得電煤。而近期由國家發(fā)改委牽頭起草的《關于取消重點合同，推進電煤價格并軌》報告已上報國務院，如果報告獲批，國內(nèi)電煤價格將首次實現(xiàn)完全市場化。
分析人士認為，短期來看電煤價格并軌的重點將對發(fā)電企業(yè)的影響是次要的。東方證券認為，受運力提升和能源消耗轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的影響，煤炭供給將過剩，未來煤炭價格將很難再有2007年-2010年的價格暴漲。某分析人士對此表示認同，煤炭價格在未來2-3年價格只會小幅波動，不會出現(xiàn)電煤價格放開而煤價上漲的局面，發(fā)電企業(yè)的成本也無需擔心。這也是管理層在這一時點提出電煤價格并軌的原因。
今年以來，煤炭價格已經(jīng)大幅下跌，發(fā)電企業(yè)因此今年業(yè)績提升明顯，從股市情況來看，電力板塊已經(jīng)有較好表現(xiàn)，某靈活配置型基金經(jīng)理認為，在今年滬指下跌近10%的情況下，電力板塊可以算是今年的防御板塊。
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